香港上巿策划

香港交易所是世界上巿值最大的交易所之一，股票交易持续活跃，是企业上市集资的理想平台，透过在香港上市，企业能够获得理想的估值水平，提升企业管治，同时，香港上市具有速度快，后续融资手续申办时间短等优势，有助企业快速扩展国际业务。

香港上市优势
资本巿场环境

• 是国际金融中心和咨询中心，资本巿场规范、成熟
• 法规完善，如证券及期货条例、上市规则、收购合并守则等
• 不对股息及任何售股的利润征税；机构投资者及公众参与积极性高，交易活跃
• 不受外汇管理，咨询自由流通

上巿后对公司

• 上巿后将令公司在商业及金融界备受瞩目，提高公司国际形象，较易获得供应商、销售商和其他合作伙伴的信赖；有助于开拓全球巿场、在更高层次上开拓业务
• 可提升公司产品品牌知名度和信誉度
• 通过国际商业平台，确立公司全球思维和国际视野，吸纳一流人才

上市程序

• 高度透明的上市程序
• 拥有专业的上市中介机构，可获最佳的上市方案

后续融资能力

• 由于全球顶尖的金融机构均在香港设立地区总部或办事处，因而可获全球资金支持
• 上市后再融资能力强
• 良好的流通巿场

金钟商务如何协助企业在香港上市

上市是企业获取资金持续发展的有效途径，亦是企业实现规范化管理及提升品牌知名度的重要契机。

前期规划 – 扫清上市障碍，创造有利条件

• 评估是否具备香港上市的条件
• 编写上市可行性报告
• 制定配合上市的公司发展方向
• 审查公司会计制度和会计纪录，提供改进建议
• 筹划公司及个人(股东)的节税方案
• 策划架构重组方案
• 推荐风投、创造或私募基金，以助公司发展

上市执行- 协调上市团队，缩短上市过程

• 协助选择上市最佳时机
• 协助选择合适的中介机构
• 以公司立场协调各中介团队按规定时间完成相关工作
• 协助保荐人进行尽职调查
• 协助解答联交所所提出的问题
• 协助引进上市前资金，提升企业知名度

后续管理 - 提供对策建议，促进持续发展

• 按照信息披露要求，提供审计服务
• 及时提供有关会计准则，上市规则及其他监管要求的最新情况，并分享有关对策
• 对后续的合并，收购提供专业建议
• 协助客户发行债券/可兑换债券/发行新股/配发旧股